Un immigré guinéen tente de faire sa vie à Berlin. Employé sur un chantier, il va peu à peu découvrir le monde de la nuit et la pègre de la ville.
Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Alors qu'il tente de gagner sa vie honnêtement, il croise la route de Reinhold, un trafiquant de drogue.