A Berlin, Daniel Miller infiltre le milieu néo-nazi alors que l'extrême droite progresse dans les sondages. Daniel se fait passer pour un marchand d'armes.
Daniel Miller débute une nouvelle mission à Berlin alors que Katherina Gerahrdt, candidate du parti d'Extrême droite, commence à prendre la tête dans les sondages. Il en vient à infiltrer le milieu des néo-nazis. De son côté, Daniel se rapproche d'un ex agent de la Stasi en se faisant passer pour un marchand d'armes. La tension monte d'un cran lorsque les investigations de chacun avancent sur des éléments concrets...