Daniel Miller se rapproche d'un truand partisan des thèses d'extrême droite du PFD et lui fait croire qu'il connaît un important trafiquant d'armes.
Le limogeage de Steven Frost, ex directeur de l'antenne de la CIA à Berlin, est encore dans tous les esprits. Pour infiltrer le milieu néo-nazi comme le lui à demandé la nouvelle directrice BB Yates, Daniel Miller se fait passer pour Trevor Price. Petit à petit, il se rapproche d'un truand partisan des thèses d'extrême droite du PFD. Il lui présente un prétendu trafiquant d'armes...