Dans le royaume de Midland, le chevalier noir, un guerrier solitaire doté d'une force extraordinaire et armé d'une épée gigantesque, lance un défi au nouveau roi.
Dans le royaume de Midland, le nouveau roi arrivé au pouvoir sème la terreur parmi la population. Un soir, le chevalier noir, un guerrier solitaire doté d'une force extraordinaire et armé d'une épée gigantesque, lance un défi au nouveau maître du château...