A Bethléem sud, un jeune Palestinien est partagé entre son travail d'indicateur auprès d'un agent du Mossad et sa loyauté envers son frère terroriste.
A Bethléem sud en 2005. Razi, un espion israélien recrute Sanfur, un jeune Palestinien, comme informateur. Des agents du Mossad découvrent que Sanfur fait également partie du réseau d'Ibrahim, son frère terroriste. Razi essaie de remettre son indic sur le droit chemin, surveillé par ses supérieurs...