Sous la dynastie des Yuan, au XIVe siècle, l'histoire d'amour tumultueuse entre un jeune Chinois et la fille adoptive d'un général mongol qui contrôle la Chine.
Au XIVe siècle, la Chine est contrôlée par les Mongols. Jinha est élevé dans la tradition du «Bichun», un art martial secret. Depuis l'enfance, il aime Sullie, la fille d'un général mongol. Lorsque Sullie est envoyée hors de la province, pour épouser un aristocrate, Jinha part reconquérir son amour perdu...