Suite aux récents événements, Axe se remet en question mais se retrouve également dans la ligne de mire de Mike Prince, pendant que Chuck rencontre un nouveau collègue.
Suite aux récents événements, Axe se remet en question. Pour regagner en popularité, il lance une campagne pour redynamiser Yonkers mais se retrouve dans la ligne de mire de Mike Prince. Axe cherche à convaincre Franklin Sacker de s'associer à lui dans cette opération, une alliance que désapprouve Kate, la fille de Franklin. Pendant ce temps, Chuck prend son nouveau rôle d'enseignant au sérieux et rencontre une collègue intrigante tandis que Wendy gagne un nouveau client particulièrement intéressant.