Alors que les plans d'Axe sont menacés par l'apparition de vieux dossiers, Chuck voit sa nouvelle relation s'assombrir et Taylor cherche à obtenir une nouvelle affaire.
Les plans d'Axe sont menacés lorsque de vieux dossiers refont surface. Kate a en effet découvert que Danny Margolis entrepose pour lui des peintures onéreuses dans des zones franches afin de lui éviter de payer des taxes. Chuck se retrouve une nouvelle fois sur le front, mais un danger vient assombrir sa toute nouvelle relation. Pendant ce temps, Taylor cherche un moyen d'avoir un impact sur une nouvelle affaire.