Ce matin, Billy voudrait se rendre chez Vieux Jack pour lui apporter des noisettes, mais Scott refuse : avec la brume, il risquerait de se perdre.
Billy a grandi dans le Far West, bercé par les récits captivants de son papa, ancien baroudeur. Il a déjà sa panoplie de Cow-Boy et surtout il a son envie, grande comme lui, de vivre la grande aventure dans ce terrain de jeux fabuleux qui lui tend les bras chaque matin : le Far West ! Alors il entraîne avec lui son inséparable ami Jean-Claude, le ver de terre, et sa complice Suzie, la petite fouine, et c'est parti ! Mais dans le Far West, comme dans la vie, rien n'est écrit d'avance, très vite ils se retrouvent face à des situations imprévues, parfois piquantes comme des cactus. En les surmontant côte à côte, en trouvant des solutions ensemble, Billy, Jean-Claude et Suzie transforment toutes les situations en tranches de vie inoubliables.