Billy rêve d'être un cowboy comme son héros Jessy Dog. Mais on est pas cowboy, sans valeureux compagnons ! Il part à la recherche de nouveaux copains.
Billy rêverait d'être un cowboy comme son héros Jessy Dog. Mais on n'est pas cowboy, sans valeureux compagnons ! Encouragé par son père, Billy part sillonner la Vallée à la recherche de nouveaux copains pour vivre de supers aventures. Il fait la rencontre d'un vilain Blaireau, qui se moque de lui. Heureusement, il passe sa route et laisse place à une petite furette sympathique et un ver de terre rigolo. Ensemble, ils s'aventurent dans le Far-West et font connaissance.