Alors que d'autres ennemis commencent à se montrer, il ne reste plus beaucoup de Chevaliers-Mages dans la cité du royaume de Clover. Même l'Empereur-Mage est absent...
Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochaine Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le second, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles, tandis qu'Asta repart bredouille. Or, plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui. Il s'agit d'un grimoire d'anti-magie.