Flint demande à Silver, qu'il sait très en colère, de faire plus attention. Max montre à Jack et Anne comment remonter le long de la rivière.
Flint se méfie de Silver, qu'il sait très en colère. Comme à son habitude, ce dernier est en train de nouer de nouvelles alliances. Il avertit le chef des anciens esclaves : ce qui est en train de se passer ira à son terme, avec ou sans ses hommes. Ils doivent absolument y prendre part pour ne pas perdre leur liberté. De son côté, Max conduit Jack et Anne en amont de la rivière. Billy retrouve un survivant. Rogers apprend enfin la vérité...