Keen, Ressler et l'agent Samar Navabi tentent de démanteler un réseau de trafic d'organes humains. Red prépare tranquillement son avenir.
Liz est toujours perturbée par rapport à son père et concernant l'incendie et le rôle joué par Reddington. Naomi Hyland, l'ex-femme de Red, est susceptible de pouvoir répondre à certaines de ses interrogations. Après la découverte d'un corps dont le coeur a été prélevé, Keen et Ressler font équipe avec Samar Navabi. Les trois enquêteurs veulent prouver l'implication du docteur Covington dans un vaste réseau de trafic d'organes. Il obtiendrait de l'argent de criminels qu'il a opérés pour tenter de sauver des enfants en leur transplantant des organes d'adultes...