Après que Jennifer lui a fait des révélations, Reddington s'envole pour Moscou, où il tente de rassembler des information sur un mystérieux individu.
Jennifer révèle à Reddington qu'un homme, "Le Décembriste", a participé à sa disparition lors de l'événement de Koursk, en 1991. L'équipe découvre qu'un ancien agent du KGB, aujourd'hui personnalité de haut rang, était le principal bénécifiaire de l'incident. Reddington se rend à Moscou pour en savoir plus...