Alors que Liz s'interroge sur son passé et ses liens éventuels avec Red, le FBI enquête sur un trafic macabre de cadavres entre les Etats-Unis et la Chine.
Red met l'unité spéciale sur une affaire de profanation de sépulture et de vol de cadavres. Des corps de jeunes femmes sino-américaines ont été déterrés et dérobés. L'enquête conduit Liz sur la piste d'un trafiquant international qui s'occupe aussi bien d'armes et d'explosifs que de fournir à de riches familles chinoises des corps embaumés qui serviront à une cérémonie nuptiale posthume. Elle découvre que l'homme est également chargé de faire entrer sur le territoire un tueur appelé Karakurt. Red, lui, veut déjouer les plans du directeur et de la Cabale...