L'équipe mise en place par Red piste un terroriste, une tragédie vécue par la famille de Samar refait surface. Le plan de Tom pour innocenter Liz est menacé.
Red mobilise l'équipe qu'il a réunie pour retrouver la trace d'un terroriste à l'identité inconnue. On impute au criminel les meurtres de nombreux agents du Mossad et le rapt de scientifiques à l'oeuvre sur les missiles israéliens. Mais alors qu'ils progressent dans leur traque, une tragédie vécue par la famille de Samar refait surface et bouleverse le cours de l'enquête. Parallèlement, la stratégie élaborée par Tom dans le but d'innocenter Liz semble contrecarrée. Pendant ce temps, le FBI et la Cabale parviennent à localiser la fuyarde. Liz doit à tout prix demeurer hors de portée...