Comme la Cabale se prépare à assassiner Liz, Red appelle la Task Force à réagir afin de protéger la jeune femme. Il pose un utlimatum à Laurel Hitchin.
Red rencontre secrètement la Task Force pendant que Ressler ramène Liz au palais de justice pour la protéger. A l'aide d'une ruse, Red et ses alliés paviennent à capturer le Directeur et à le livrer aux autorités du Venezuela. Epaulé par Marvin Gerard, son avocat, Reddington élabore une stratégie brillante afin de délivrer Liz : menacer Laurel Hitchin de la poursuivre pour crimes de guerre si elle mène à bien son projet d'assassinat. Tous les espoirs semblent désormais permis pour Liz...