La Vehme, une organisation secrète datant du Moyen Age, refait surface aux Etats-Unis pour punir les criminels : un associé de Reddington a été tué.
Dans la task force, des tensions apparaissent mais bientôt Red et ses partenaires doivent se mettre sur la piste d'un groupe de religieux fanatiques qui se font appeler Vehme et qui traquent et tuent des pédophiles. Ils viennent de tuer un associé de Red...