Red découvre que la personne qui cherche à le détruire n'est autre que "monsieur Kaplan", la femme qu'il pensait morte après lui avoir tiré en pleine tête.
Les associés de Red le quittent, tandis que monsieur Kaplan vide ses comptes. Aram est appelé à témoigner. Julian confie à Ressler qu'il détient des informations au sujet de Red. Mario Dixon a été employé par monsieur Kaplan afin d'obtenir des indices sur Red, y compris son contrat d'immunité, signé avec le ministère de la Justice. Mario se fait prendre, et passe un accord avec Red pour lui donner Kaplan. Red saisit l'info avant de tuer Mario, puis de se rendre chez Dom, le grand-père de Liz, pour récupérer un article. C'est là qu'il révèle que Liz est encore vivante...