Liz, Red et l'équipe se lancent sur les traces de Greyson Blaise, un voleur d'art qui opère dans le monde entier. Tom cherche à identifier le corps de la valise.
Red met l'équipe sur la piste de Greyson Blaise, un voleur d'oeuvres d'art. Il ne souhaite pas qu'ils l'arrêtent, juste qu'ils l'aident à faire affaire avec lui. Son plan est d'aller à sa rencontre à une vente aux enchères à Zagreb. Mais par un concours de circonstances, ils sont contraints de se rendre en France pour voler un tableau volé et d'organiser une fête en Italie afin de donner l'illusion que Red n'est pas ruiné. Parallèlement, Tom cherche à identifier le corps retrouvé dans la valise...