Un criminel menace de poser des bombes et de les faire exploser. Liz et les agents lui donnent la chasse. Red fait une rencontre qui va changer sa vie.
L'unité spéciale est toujours à la recherche de Moreau, qui a été repéré à New York. Liz et Ressler se rendent sur place, où ils apprennent qu'un courrier diplomatique travaillant pour le consulat de Turquie a été tué. Leurs soupçons se portent sur Moreau et grâce aux informations de Redd, les plans du Corse ne font plus longtemps mystère. Il compte déposer une bombe au siège des Nations unies. Liz et Ressler font évacuer le bâtiment...