Liz et son équipe de choc tentent d'en savoir plus sur un assassinat qui a des répercussions internationales, et ce, dans le but de sauver la vie de Red.
Red doit être exécuté dans 24 heures. Il dénonce une conspiration politique contre les hautes sphères de l'Etat et affirme être le seul à connaître l'assassin. Anna McMahon, à la tête du département de la Justice, et le président de la République Diaz sont en fait les commanditaires de cette conspiration. McMahon a mandaté le Corse, Bastien Moreau, pour assassiner deux personnes, dont la cheffe du renseignement allemand, Ava Ziegler. Reddington demande au FBI d'aller pirater une banque à Luxembourg. Une fois la mission accomplie, les agents comprennent qu'un membre de la protection rapprochée de Ziegler a touché cinq millions sur un compte numéroté dans cette banque...