Sur une île privée, Red retrouve un ancien amour et réunit des voleurs de haut vol afin de mettre au point un plan qui devrait leur rapporter quelques millions de dollars.
Avant d'assister au spectacle de danse d'Agnès, Reddington se rend sur une île isolée pour y dîner avec une ancienne relation et retrouver un réseau de voleurs dans le but d'écouler des œuvres d'art volées. Mais les invités commencent à mourir mystérieusement...