Une source de la CIA menace l'avenir de l'équipe. La place de Rich au FBI est remise en question. Roman et Crawford passent une journée ensemble dans des circonstances étranges.
Rich est interrogé par une agent, qui cherche visiblement à l'évincer une fois pour toutes et à le renvoyer en prison. Patterson a résolu l'énigme du tatouage. Des messages entre un certain Dragonfly 164 et Atlantic 17 évoquent un attentat qui doit avoir lieu à New York et un rendez-vous sous le pont d'Astoria Park. Zapata est contrainte d'avouer à l'équipe que Dragonfly n'est autre que Borden, dont elle est la référente depuis longtemps, et qu'Atlantic 17 n'est autre qu'elle-même. Elle explique que Borden est sorti vivant des flammes de la grange et qu'il a quitté le pays. La CIA a retrouvé sa trace et décidé de ne pas le remettre au FBI, mais de s'en servir pour faire tomber Gorovich, responsable d'un génocide...