Franck fait face au nouveau maire de New York. Danny veut prendre sa retraite. Jamie et Eddie enquêtent sous couverture pour contrer des trafiquants de drogue.
Alors que Danny envisage sérieusement de prendre sa retraite depuis la mort de Linda, Erin le mobilise pour que celui-ci lui prête main-forte dans une affaire impliquant son ex-mari. Pendant ce temps, Jamie et Eddie, sa coéquipière, travaillent sous couverture en tant que couple afin de démanteler un trafic de drogue. Franck affronte quant à lui le nouveau maire de New York...