Une enquête amène un jeune homme à découvrir les sombres dessous d'une petite ville et à tomber amoureux d'une étrange et perverse chanteuse de cabaret.
A Lumberton, petite ville vivant de l'exploitation forestière, tout est calme. Alors qu'il tond sa pelouse, un homme est frappé d'une crise cardiaque. Jeffrey, son fils, lui rend visite à l'hôpital. Il découvre une oreille humaine dans un terrain vague. Après l'avoir apportée à la police, il mène l'enquête...