Bill a vu Bob disparaître dans les eaux du Nil. Obsédé par cette image, il n'a plus qu'un but : le venger. Il se rend en Birmanie, au coeur même de l'empire de Ming.
Bill a vu Bob disparaître dans les eaux du Nil. Obsédé par cette image, il n'a plus qu'un but : venger Bob. Il se rend en Birmanie, au coeur même de l'empire de Ming, là où se trouve l'inaccessible forteresse de l'Ombre Jaune. Sophia, aussi affligée que lui par la mort de Bob, l'accompagne. Mais qui est ce mendiant lépreux et misérable qui les suit de loin, partout et toujours ?...