Un jeune garçon, gravement perturbé par la mort de sa mère, s'invente un compagnon de jeu qui apparaît à chaque fois qu'il a besoin de réconfort.
A 7 ans, enfant de la balle, Albert rêve de devenir magicien. Tous ses amis travaillent en effet dans le monde du cirque. La mort de sa mère, Lorraine, bouleverse son existence. Le garçon, déprimé, s'invente un compagnon, Bogus, un colosse jovial et chaleureux qui l'aide à accepter sa nouvelle vie...