La tranquilité du ranch de Ponderosa est menacée : les fils de Ben ne comprennent pas l'intérêt que leur père porte à Adah Menken, une artiste de saloon.
L'actrice Adah Menken, qui vient de s'installer à Virginia City, séduit immédiatement Ben. Celui-ci songe déjà au mariage, mais ses fils s'y opposent. L'affaire se complique avec l'arrivée de John C. Regan, l'ex-amant d'Adah. Celui-ci, un boxeur sur le retour, espère renouer avec sa gloire passée...