Les Cartwright prennent la défense d'un chanteur d'opéra noir qui est soupçonné par une partie des habitants de Virginia City d'être un esclave évadé.
Thomas Bowers, un célèbre ténor noir, est invité à se produire sur la scène de l'opéra de Virginia City. Malheureusement, une partie des habitants n'accepte pas la présence d'un artiste de couleur dans leur ville. Lorsque Bowers se retrouve accusé d'être un esclave en fuite, Hoss prend sa défense...