Un étudiant en cinéma, qui réalisait un documentaire sur une sorcière sans tête, a été retrouvé décapité : Brennan, qui ne croit pas aux fantômes, enquête.
Brennan et Booth s'enfoncent dans une forêt, accompagnés par un ranger qui doit les conduire jusqu'à une scène de crime. Un homme a, en effet, été retrouvé décapité. Aux alentours, de curieux petits objets ont été accrochés dans les branches. Ils sont reliés à une légende locale selon laquelle une sorcière aurait été décapitée ici en 1780. Depuis, des farfelus parcourent les chemins à la recherche de la fameuse tête coupée. On dit même que certains auraient été victimes de son fantôme. Graham Hastings, étudiant en cinéma qui tournait un documentaire sur le sujet, n'a certes pas été victime d'un spectre, mais bien d'un tueur à l'esprit maléfique...