Dans la rue, Booth tire sur un clown qui vendait des glaces. Il est suspendu de ses fonctions au sein du FBI et doit aller voir un psychologue.
Temperance est envoyée en Floride, où elle doit faire équipe avec un autre agent du FBI, Tim Sullivan. Pendant ce temps, Booth est soumis à une évaluation psychologique et contraint de suivre une thérapie à Washington : en effet, pendant une fusillade dans la rue, il a tiré sur un clown qui vendait des glaces. A Miami, le nouveau duo enquête sur le meurtre d'une adolescente, adepte des orgies estudiantines, dont un bras a été retrouvé dans le ventre d'un alligator, en plein coeur du marais des Everglades. Cette macabre découverte conduit les enquêteurs sur la piste d'un producteur de vidéos pornographiques...