En apprenant la mort de son fils Pedro Luis, le cardinal Borgia réunit sur-le-champ ses enfants Juan, Cesare et Lucrezia, pour lesquels il a de grands projets.
Juan Borgia rentre d'Espagne en apportant à son père la nouvelle de la mort de Pedro Luis. Terrassé par le décès de son fils, le cardinal Borgia réunit immédiatement ses enfants, Juan, pétri d'orgueil et paresseux, Cesare, un jeune homme déchiré entre une foi qu'il n'a pas choisie et sa nature sombre et violente, et Lucrezia, une jeune fille découvrant le pouvoir mystérieux de la sexualité féminine. Il promet à Lucrezia de la marier bientôt, annonce à Juan qu'il deviendra duc de Gandie et à Cesare qu'il sera nommé évêque de Valence...