Les cardinaux sont enfermés pour le conclave. Borgia, qui tente sa chance pour la troisième fois, combat l'alliance entre Della Rovere et Colonna.
Après l'enterrement du pape, les cardinaux sont enfermés pour le conclave afin de décider qui sera le successeur du défunt à la tête de l'Eglise. Borgia, qui tente pour la troisième fois de décrocher la tiare papale, combat l'alliance entre Della Rovere et Colonna. Ascanio Sforza, qui cherche également à s'emparer du Saint-Siège, monte les deux parties l'une contre l'autre. Mais Borgia n'est pas dupe et flaire la manipulation...