Pour piéger son frère, Cesare recueille ses confessions et fait une découverte dramatique. De son côté, Lucrezia refuse de quitter le couvent.
Naples est repris aux Français, et Rodrigo, qui imagine déjà Juan à la tête de la ville, sait qu'il doit ménager les susceptibilités de ses alliés. Pour satisfaire les demandes des Espagnols qui ont libéré Rome, les juifs de la ville doivent se convertir ou partir. Cesare ne supporte plus de voir son père placer toute sa confiance en son frère. Pour piéger Juan, il recueille ses confessions et fait une découverte dramatique. De son côté, Lucrezia refuse de quitter le couvent où elle a trouvé refuge. Giulia est ravie, mais Rodrigo ne se laisse pas abattre et envoie un jeune soldat espagnol, Pedro Caldes, pour tenter de la faire changer d'avis...