Huit mois après la mort de Juan, les Borgia, puissante famille au destin sanglant, continuent d'élaborer de terribles plans pour conserver la tête du pouvoir.
Février 1494. Huit mois après la mort de Juan, le fils aîné des Borgia, la puissante et sulfureuse famille papale, corrompue par son goût immodéré pour le pouvoir, avance vers son destin. Cesare convoite la main de Carlotta d'Aragona et le trône de Naples. Rodrigo et Lucrezia, pour leur part, aimeraient tourner la page de la mort de Juan Borgia. La mère de Lucrezia et Cesare tente toujours de s'assurer du meilleur pour ses enfants. Par ailleurs, l'influence de Gacet ne plaît pas à certains cardinaux...