Alors que Rodrigo est victime d'une tentative d'assassinat, Cesare négocie avec le roi de France pour qu'il lui offre la main de Carlotta et le trône de Naples.
Alors qu'il assiste à une représentation de théâtre, Rodrigo est victime d'une tentative d'assassinat. Les cardinaux ont leur petite idée sur les origines du complot. Ils s'imaginent que certains cherchent à faire payer au pape les accords qu'il a passés avec le roi de France. A Lyon, Cesare poursuit sans relâche sa conquête de la cour, décidé à obtenir ce qu'il est venu y chercher. Le jeune homme tente de convaincre le monarque français de lui accorder la main de Carlotta et de lui offrir le trône de Naples...