Alternant ruse et brutalité, Cesare poursuit ses conquêtes. Affaibli par ses crises d'épilepsie, le pape ne trouve de réconfort qu'auprès de Yuisa.
Alternant ruse et brutalité, Cesare poursuit ses conquêtes. L'unification des Etats pontificaux est devenue pour lui une véritable obsession. La réputation sulfureuse de la famille Borgia continue de secouer le Vatican sous l'oeil impassible de Rodrigo, qui répond aux calomnies par l'indifférence. Physiquement affaibli par ses crises d'épilepsie, le pape ne trouve de réconfort qu'auprès de la douce Yuisa, une indigène fraîchement convertie. Mais Giulia Farnese, l'ancienne maîtresse de Rodrigo, veille...