Après la mort de Rodrigo, Cesare fait tout son possible pour maintenir les Borgia au pouvoir. Pendant ce temps, Lucrezia attend la venue de son nouvel enfant.
Cesare bataille pour réussir à maintenir les Borgia au pouvoir après la mort de Rodrigo. Mais il est gravement malade. Conscients de son état de santé, les cardinaux sont impatients d'élire le nouveau Saint-Père. Alors que les Colonna et les Orsini sont prêts à fondre sur Rome, Cesare n'a pas assez de soutien pour les défaire. Pendant ce temps, Lucrezia attend la venue de son nouvel enfant...