Les mâchoires fracassées après une agression, un grand trompettiste, soutenu par sa compagne, tente de rejouer de son instrument et de refaire un disque.
Lors du tournage d'un film à sa gloire, le trompettiste Chet Baker tombe amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine. Elle connaît le passé agité du musicien, consommateur de drogues, mais tombe sous le charme. Chet Baker est agressé. Les mâchoires fracassées, il ne peut plus jouer de son instrument...