Durant une fusillade, un homme se souvient de son enfance, passée dans les quartiers sud de Boston, au service du parrain de la pègre locale.
Trois hommes assaillent une voiture blindée. Un officier de police s'interpose. Paulie, un des gangsters, fait feu. Pendant la fusillade, il se souvient. Toute sa vie défile devant ses yeux. Il a grandi avec son meilleur ami dans les quartiers sud de Boston. Deux petits durs au service du parrain local...