Aidé de son nouvel assistant, Walt commence à travailler dans son nouveau laboratoire pendant que Jesse, surveillé par Hank, cherche à écouler sa drogue.
Maintenant que Walt a rempli les papiers du divorce, Skyler essaie de décider avec lui de la manière d'aborder le sujet avec Walt Jr. Par ailleurs, Walt commence à travailler dans son nouveau laboratoire et rencontre son nouvel assistant, Gale Boetticher. Pendant ce temps, les cousins mexicains passent des heures au restaurant de Gus, sans rien commander, ce qui agace prodigieusement le personnel. De son côté, Hank poursuit ses investigations et trouve un lien avec Jesse. Il décide d'appeler Walt pour lui demander des renseignements sur son ancien élève. Jesse, quant à lui, essaie d'organiser un nouveau réseau...