Walter se découvre un allié inattendu en la personne de Saul Goodman. La situation de Gus devient de plus en plus délicate. Walter veut raccrocher.
Gus a peut-être compris que Walt et Jesse voulaient faire sauter sa voiture. Les deux équipiers n'ont pas d'autre solution que d'éliminer Gus avant que celui-ci ne les prenne de vitesse. Jesse communique à Walt le nom d'un endroit où Gus s'est rendu pour voir son vieil ennemi Hector Salamanca : Casa Tranquila, une maison de retraite.