Un ancien séducteur apprend par une lettre anonyme qu'il a un fils. Il part à la recherche de ses anciennes maîtresses pour connaître la vérité.
Don Johnston, un don Juan vieillissant, reçoit une lettre anonyme qui lui apprend qu'il est le père d'un garçon de 19 ans. Il se remémore alors les cinq femmes qui auraient pu lui donner un enfant et décide d'essayer de les retrouver toutes. Don part donc pour un long voyage à travers le pays...