Gina fait son retour au 99. Jake et Terry sont aussitôt plongés dans la vie de la jeune femme. Holt apprend que le fils de Charles pourrait être un petit génie.
Alors que la commissaire Kelly a été traduite en justice, Madeline Wuntch, sa remplaçante, place Holt en patrouille. Rétrogradé, ce dernier est contraint de revenir sur le terrain où il devra faire équipe avec une nouvelle partenaire, Debbie Fogel. Jake, quant à lui, va prendre le commandement d'une véritable chasse à l'homme après la tentative d'assassinat d'un conseiller municipal alors que la nouvelle capitaine, Kim, tente de s'intégrer à l'équipe…