Au zoo, Alex porte secours à un jeune homme victime d'une agression. Peu après, les habitants de Sunnydale se métamorphosent en bêtes sauvages.
Des étudiants visitent le zoo de Sunnydale. Visiblement, les moeurs des animaux les intéressent moins que celles du public. Ils s'amusent à ridiculiser les passants, notamment un jeune homme prénommé Lance, sur lequel ils s'acharnent avec cruauté, allant jusqu'à le jeter dans la cage des hyènes. Alex porte secours au malheureux. Le soir venu, d'étranges phénomènes se produisent...