Alors que Buffy se rend à la boîte de nuit "Le Bronze", trois vampires l'agressent. Le mystérieux Angel vole à son secours. Blessé lors de la bagarre, il passe la nuit chez elle.
Le Maître, un vampire qui est très craint, ordonne au Trio d'assassiner Buffy. Angel, son protecteur, est blessé et recueilli par Buffy. Leur attachement grandit, mais un baiser révèle à Buffy qu'il est un vampire avec une âme. Bouleversée, elle doit aussi déjouer le plan du Maître qui, par l'intermédiaire de Darla, s'attaque à sa mère pour discréditer Angel. Prise entre amour et devoir, Buffy navigue dans un monde complexe où les alliances sont incertaines...