A quelques jours du célèbre concours de beauté de l'école, une force invisible agresse sauvagement les amis de Cordelia. Buffy mène l'enquête.
Cordelia est très occupée par la préparation du "May Queen", ce concours de beauté qui constitue un événement majeur dans le calendrier de son école. Alors que le grand jour approche, son fiancé est sauvagement agressé dans les vestiaires du stade par une force invisible. Buffy décide de mener son enquête...