Alors qu'il s'apprête à rendre visite à son ami Giles, Philip Henry rencontre le spectre d'une amie morte quelques années plus tôt, mais le fantôme disparaît.
Philip Henry gagne Sunnydale pour rendre une visite de courtoisie à son ami Giles, qu'il n'a plus vu depuis bien longtemps. De bonne humeur, il se dirige vers la librairie, anticipant la joie des retrouvailles. Soudain, il est frappé de stupeur. Devant lui se trouve une femme qui ressemble trait pour trait à une vieille connaissance, morte quelques années plus tôt. Incapable de se maîtriser, il décide de l'aborder pour en avoir le coeur net. Alors qu'il arrive à sa hauteur, la femme se désintègre sous ses yeux, le figeant de terreur...