Angel a perdu son âme humaine. Il est, de ce fait, devenu un ennemi redoutable pour Buffy, qui ne sait pas encore que son amant lui veut du mal.
Giles découvre les origines de sa petite amie, Jenny Calendar. Pendant ce temps, Buffy, qui doit combattre le terrible "Juge", ignore toujours qu'Angel, qui a perdu son âme humaine, est à présent plus que son amant : il est aussi, et surtout, son pire ennemi, et de loin le plus redoutable...